O cadastro de clientes é um dos passos mais importantes para começar a utilizar o sistema de forma organizada. É a partir dele que você terá controle sobre todas as informações de seus clientes, seja para faturamento, suporte ou gestão de contratos.
Neste artigo, você vai aprender como realizar o cadastro de forma simples e rápida.
📂 Onde acessar
No menu principal, vá até Clientes e clique em Adicionar Cliente.
🧾 Escolha o tipo de cliente
O sistema permite cadastrar dois tipos de clientes:
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Pessoa Física (PF) → Ideal para consumidores individuais.
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Pessoa Jurídica (PJ) → Indicado para empresas e organizações.
Essa diferenciação garante que os dados obrigatórios sejam adaptados ao perfil do cliente, tornando o cadastro mais prático.
🖊️ Preenchendo as informações básicas
O cadastro é simples e direto! Alguns dos campos que você poderá preencher incluem:
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Nome completo ou razão social.
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CPF ou CNPJ.
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E-mail e telefone de contato.
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Endereço completo.
Esses dados serão utilizados em faturas, contratos, comunicações e relatórios.
⚡ Dicas para um cadastro eficiente
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Utilize informações atualizadas para evitar falhas na comunicação.
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Para clientes PJ, cadastre também o responsável legal ou contato principal da empresa.
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Se desejar, vincule o cliente diretamente a um plano ou serviço no momento do cadastro, agilizando o processo de ativação.
✅ Conclusão
O processo de cadastrar um novo cliente é rápido, intuitivo e essencial para manter sua operação organizada.
Com poucos cliques, você garante que todas as informações importantes fiquem centralizadas no sistema, facilitando o relacionamento e a gestão comercial.
Agora que você já sabe como cadastrar, acesse o sistema e crie o seu primeiro cliente! 🚀