A aba Logs reúne o histórico completo de ações relacionadas ao cliente dentro do sistema.É utilizada como ferramenta de auditoria, permitindo identificar quem realizou determinada ação, quando e o que foi alterado. 📂 Onde fica Logs 📊 Para que serve Registrar atividades realizadas pelo cliente e pela equipe. Acompanhar alterações em cadastros, serviços e faturas. […]
Category: Clientes & Pedidos
E-mails no Dashboard do Cliente
A aba E-mails concentra o histórico de todas as mensagens enviadas ao cliente pelo sistema.Ela é essencial para rastrear comunicações automáticas, confirmar envios e garantir transparência no relacionamento. 📂 Onde fica E-mails 📊 Para que serve Exibir o histórico de e-mails enviados ao cliente. Conferir a data, o assunto e o status de entrega. Validar […]
Notas internas no Dashboard do Cliente
A aba Notas internas serve para registrar informações e observações que ficam visíveis apenas para a equipe interna.É uma ferramenta útil para manter histórico de atendimentos, decisões e combinações que não devem aparecer para o cliente. 📂 Onde fica 📊 Para que serve Registrar observações internas sobre o cliente. Manter histórico de atendimentos e decisões. […]
Gerenciando tickets no Dashboard do Cliente
A aba Tickets no Dashboard do Cliente é o canal central de comunicação entre a sua equipe e o cliente.É aqui que ficam registrados todos os atendimentos de suporte, permitindo acompanhar conversas, responder solicitações e adicionar notas internas para organização da equipe. 📑 Informações do ticket Cada ticket possui um número único (ex.: #770976) e […]
Gerenciando faturas no Dashboard do Cliente
No Dashboard do Cliente, a aba Faturas reúne todas as cobranças geradas para o cliente, com detalhes de valores, vencimentos e formas de pagamento.É a partir desta tela que você pode acompanhar o status da fatura, editar informações e até visualizar como o cliente enxerga a cobrança. 📑 Informações da fatura Cada fatura possui um […]
Assinaturas no Dashboard do Cliente
No Dashboard do Cliente, a tela de serviço/assinatura reúne todas as informações necessárias para acompanhar cobranças, ciclo de pagamento e status de cada serviço contratado.É aqui que você pode editar detalhes importantes, ajustar valores e controlar a vigência do contrato. 📑 Informações principais do serviço Na parte superior, você encontra o nome do serviço (ex.: […]
Visão Geral no Dashboard do Cliente
O Dashboard do Cliente concentra todas as informações e recursos necessários para a sua gestão.Cada aba organiza dados e funcionalidades específicas, permitindo uma navegação clara e objetiva. Neste tutorial, você vai conhecer cada uma das seções do dashboard: Visão Geral, Perfil, Assinaturas, Faturas, Tickets, Notas, E-mails e Logs 📂 Acessando o Dashboard do Cliente No […]
Como gerar um novo pedido
Gerar pedidos corretamente é essencial para manter sua operação organizada, com controle de cobranças, faturas e comunicação com os clientes.Neste tutorial, você aprenderá passo a passo como criar um novo pedido, associar serviços, definir ciclos de pagamento e finalizar o processo. ⚙️ Etapa 1 – Configurações iniciais do pedido O pedido pode ser gerado de […]
Cadastrar um novo cliente
O cadastro de clientes é um dos passos mais importantes para começar a utilizar o sistema de forma organizada. É a partir dele que você terá controle sobre todas as informações de seus clientes, seja para faturamento, suporte ou gestão de contratos. Neste artigo, você vai aprender como realizar o cadastro de forma simples e […]