As automações de faturas permitem definir quando as faturas serão geradas e quando os avisos de cobrança serão enviados. Com esse recurso, você pode automatizar a geração das faturas e personalizar os lembretes de acordo com as regras da sua empresa.
📂 Onde fica
Acesse: Configurações > Automações > Faturas.
📊 Como funciona
Na opção Automações e Cobranças, você poderá configurar as regras para geração das faturas, os lembretes e os canais de comunicação utilizados nas cobranças.
Gerar faturas
Defina quando as faturas deverão ser geradas automaticamente. É possível escolher entre duas formas de geração:
- Antecedência do vencimento → define quantos dias antes do vencimento a fatura será gerada automaticamente.
- Data fixa → define um dia específico do mês para que as faturas sejam geradas automaticamente. Ao utilizar a opção de Data fixa, informe o dia do mês em que as faturas deverão ser geradas.
Importante: Se a data programada para geração já tiver passado, a primeira fatura será gerada imediatamente. Os próximos ciclos seguirão a regra definida.
Permitir personalização por assinatura
Permite personalizar individualmente as regras de geração de faturas em cada assinatura. Dessa forma, cada assinatura poderá utilizar uma configuração diferente da regra geral definida nas automações.
Personalizar lembretes e avisos de cobrança
Além da geração das faturas, também é possível configurar os lembretes e avisos de cobrança.
- Dias antes do vencimento → define com quantos dias de antecedência o aviso será disparado.
- Dias depois do vencimento → define após quantos dias de atraso o aviso será disparado.
Definir os canais de cobrança
Você também pode escolher quais canais serão utilizados para enviar as comunicações em cada evento da cobrança.
- E-mail → permite enviar a comunicação por e-mail para o cliente.
- WhatsApp → permite enviar a comunicação por WhatsApp para o cliente.
- Administrador → permite enviar a comunicação de cobrança para o e-mail de um administrador do seu iGeriu.
⚡ Dicas
- Defina a antecedência da geração das faturas de acordo com o prazo necessário para o cliente realizar o pagamento.
- Utilize a personalização por assinatura quando diferentes clientes precisarem de regras específicas.
- Configure lembretes antes e depois do vencimento para acompanhar os pagamentos.
- Escolha os canais de comunicação de acordo com os dados disponíveis no cadastro dos clientes.
💡 Exemplo prático
Se você definir a geração da fatura com 5 dias de antecedência, uma fatura com vencimento no dia 10 será gerada automaticamente no dia 5. Também é possível configurar um lembrete antes do vencimento e outro após o vencimento, além de escolher se cada comunicação será enviada por e-mail, WhatsApp ou pelos canais disponíveis na configuração.
✅ Conclusão
As automações de faturas facilitam o gerenciamento das cobranças e reduzem a necessidade de realizar essas ações manualmente. Com as configurações definidas, as faturas e os avisos de cobrança serão disparados automaticamente de acordo com as regras estabelecidas.