Gerar pedidos corretamente é essencial para manter sua operação organizada, com controle de cobranças, faturas e comunicação com os clientes.
Neste tutorial, você aprenderá passo a passo como criar um novo pedido, associar serviços, definir ciclos de pagamento e finalizar o processo.
⚙️ Etapa 1 – Configurações iniciais do pedido
O pedido pode ser gerado de duas formas:
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Pelo menu: Pedidos > Novo Pedido
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Pelo atalho dentro do perfil do cliente (botão Criar Pedido), que já associa automaticamente o pedido ao cliente selecionado.
Na primeira etapa, você deve:
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Selecionar o método de pagamento.
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Definir o ciclo de pagamento (mensal, trimestral, semestral, anual, etc).
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Escolher o primeiro vencimento da cobrança.
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Definir se a assinatura será indeterminada (recorrente contínua) ou terá um fim (número limitado de cobranças).
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Escolher quais planos de assinatura serão incluídos no pedido (pode selecionar um ou mais criados em Configurações).
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(Opcional) Customizar o valor do plano antes de prosseguir.
Após configurar, clique em Avançar.
👤 Etapa 2 – Seleção do cliente e opções adicionais
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Caso o pedido tenha sido criado pelo botão Criar Pedido dentro do perfil do cliente, o cliente já estará pré-selecionado.
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Caso contrário, basta escolher o cliente da lista.
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Defina se deseja:
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Gerar nota fiscal.
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Enviar e-mail de confirmação.
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Enviar mensagem via WhatsApp.
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Clique em Avançar para continuar.
✅ Etapa 3 – Resumo do Pedido
Clique em Finalizar Pedido para continuar.
O pedido será gerado automaticamente.
A partir daqui, você pode:
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Navegar até a seção de Faturas.
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Ou acessar diretamente o perfil do cliente para acompanhar o histórico e detalhes do pedido.
⚡ Dicas úteis
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Sempre revise os valores antes de finalizar o pedido, especialmente em casos de customização.
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Utilize os envios automáticos (nota fiscal, e-mail e WhatsApp) para manter seu cliente informado em tempo real.
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Combine vários planos em um único pedido quando for necessário oferecer pacotes personalizados.