O Dashboard do Cliente concentra todas as informações e recursos necessários para a sua gestão.
Cada aba organiza dados e funcionalidades específicas, permitindo uma navegação clara e objetiva.
Neste tutorial, você vai conhecer cada uma das seções do dashboard:
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Visão Geral, Perfil, Assinaturas, Faturas, Tickets, Notas, E-mails e Logs
📂 Acessando o Dashboard do Cliente
No menu principal, clique em Clientes e selecione o cliente desejado para abrir sua visão geral.
Ou utilize a busca global no topo do sistema, digitando o nome, ID, e-mail ou documento do cliente.
💡 Dica: em qualquer lugar do sistema em que aparecer o nome do cliente, ele funcionará como um link clicável para abrir diretamente a visão geral.
No exemplo abaixo, utilizaremos o cliente João Padaria, localizado em Contagem – MG.
🔎 Visão Geral
A aba Visão Geral funciona como o painel principal do cliente.
Nela, você encontra um resumo das principais informações:
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Dados cadastrais básicos.
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Status do cliente.
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Resumo de assinaturas e serviços ativos.
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Faturas pagas, em aberto e canceladas.
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Tickets de suporte.
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Créditos disponíveis.
💡 Dica: em qualquer lugar do sistema em que aparecer o nome do cliente, ele é clicável e leva direto para esta aba.
👤 Perfil
Na aba Perfil, ficam armazenados todos os dados cadastrais completos do cliente, como:
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Nome, empresa e CPF/CNPJ.
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Endereço, CEP, cidade e estado.
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Contatos de e-mail e telefone.
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Data de cadastro e último login.
💡 Dica: utilize esta aba para atualizar informações sempre que houver mudanças.
📦 Assinaturas
A aba Assinaturas exibe os planos e serviços ativos do cliente.
Aqui você pode:
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Visualizar detalhes das assinaturas.
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Ver status de cada serviço (ativo, suspenso, cancelado).
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Adicionar ou editar assinaturas.
💡 Dica: use esta aba para identificar rapidamente quais serviços estão contratados.
💳 Faturas
Na aba Faturas, você encontra o histórico financeiro do cliente:
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Todas as faturas geradas.
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Status de pagamento (pagas, em aberto, canceladas, estornadas).
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Valores totais movimentados.
💡 Dica: utilize os filtros para localizar faturas específicas por período ou status.
🎫 Tickets
A aba Tickets reúne todas as interações de suporte do cliente:
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Tickets abertos, em andamento e encerrados.
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Histórico de comunicações.
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Opção de abrir novos tickets diretamente.
💡 Dica: utilize essa aba para acompanhar o histórico de atendimentos e priorizar demandas.
📝 Notas
Na aba Notas, você pode registrar informações internas sobre o cliente.
Essas notas:
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Não são visíveis para o cliente.
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Servem para manter histórico de interações, observações ou acordos específicos.
💡 Dica: ideal para registrar alertas e informações que devem ser lembradas pela equipe.
📧 E-mails
A aba E-mails mostra o histórico de mensagens enviadas ao cliente pelo sistema, como:
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Confirmações de pedido.
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Envio de faturas.
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Notificações automáticas.
💡 Dica: use para verificar se o cliente recebeu corretamente as comunicações.
📜 Logs
Na aba Logs, é exibido o histórico de ações e eventos relacionados ao cliente, como:
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Logins e tentativas de acesso.
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Alterações de cadastro.
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Ativações, suspensões ou cancelamentos de serviços.
💡 Dica: utilize para auditoria e conferência de segurança.
✅ Conclusão
O Dashboard do Cliente concentra todas as informações necessárias para uma gestão completa.
Da visão geral ao histórico detalhado de faturas, tickets e logs, cada aba cumpre um papel essencial para manter a operação organizada.