A função de Transferência Automática permite que os valores disponíveis na Conta Digital sejam enviados diretamente para a conta bancária cadastrada, sem necessidade de intervenção manual.Ela é ideal para quem deseja mais praticidade na gestão de recebimentos e fluxo de caixa. 📂 Onde fica Conta Digital Opção exibida no card de Transferência Automática (status Ativo/Inativo). […]
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Conta Digital
A Conta Digital é o espaço onde você acompanha o saldo disponível, visualiza todas as movimentações financeiras e realiza transferências de forma manual ou automática.Ela centraliza o histórico de recebimentos e taxas, oferecendo transparência e controle completo sobre as transações. 📂 Onde fica Conta Digital 📊 O que você encontra na Conta Digital Saldo disponível: […]
MRR no Dashboard do Cliente
O MRR (Monthly Recurring Revenue), ou Receita Recorrente Mensal, é o principal indicador financeiro do sistema.Ele mostra a receita previsível gerada pelas assinaturas ativas mês a mês, ajudando a avaliar a saúde do negócio e o ritmo de crescimento. 📂 Onde ver Dashboard → cartão de MRR e gráfico de evolução. Relatórios → visão consolidada […]
Growth vs Churn
O gráfico de Growth vs Churn mostra o saldo entre novas assinaturas e cancelamentos em determinado período.Esse indicador é fundamental para entender o crescimento líquido da base de clientes e avaliar a saúde do negócio de forma prática. 📂 Onde ver Dashboard → seção Growth vs Churn. Relatórios → visão geral ou detalhada por […]
Pré-visualizar fatura como cliente
O recurso Pré-visualizar como cliente permite abrir a fatura exatamente da forma como o cliente a enxerga.Isso é útil para conferir os detalhes da cobrança e visualizar as opções de pagamento disponíveis antes de enviar ou compartilhar a fatura com o cliente. 📂 Onde fica Acesse a aba Faturas no Dashboard do Cliente. Abra a […]
Gerar Nota Fiscal
O recurso Gerar Nota Fiscal permite emitir uma NFS-e vinculada a uma fatura do cliente.Essa funcionalidade garante que todas as cobranças fiquem corretamente registradas também na parte fiscal, facilitando o cumprimento das obrigações legais. 📂 Onde fica Acesse a aba Faturas no Dashboard do Cliente. Abra a fatura desejada e clique em Gerar Nota Fiscal […]
Marcar fatura como paga
O recurso Marcar como pago deve ser utilizado quando uma fatura já foi quitada por outro meio de pagamento e precisa ser baixada no sistema.Com essa opção, é possível atualizar manualmente o status da cobrança, garantindo que o controle financeiro permaneça sempre atualizado. 📂 Onde fica Acesse a aba Faturas dentro do Dashboard do Cliente. […]
Cancelar fatura
O cancelamento de uma fatura é necessário quando uma cobrança não deve mais ser paga ou precisa ser invalidada por algum motivo, como erro de lançamento, desistência do cliente ou substituição por uma nova fatura. 📂 Onde fica Cancelar fatura: disponível dentro da aba Faturas, ao abrir a fatura desejada no Dashboard do Cliente. O […]
Criar fatura manual
Além das faturas geradas automaticamente pelo sistema, é possível criar faturas manuais para cobranças específicas.Esse recurso é útil em casos de ajustes, cobranças avulsas ou serviços que não estão vinculados a assinaturas recorrentes. 📂 Onde fica Criar fatura manual: admin/assinaturas/novo pedido Também pode ser acessado dentro do Dashboard do Cliente, na aba assinaturas, clicando em […]
Logs no Dashboard do Cliente
A aba Logs reúne o histórico completo de ações relacionadas ao cliente dentro do sistema.É utilizada como ferramenta de auditoria, permitindo identificar quem realizou determinada ação, quando e o que foi alterado. 📂 Onde fica Logs 📊 Para que serve Registrar atividades realizadas pelo cliente e pela equipe. Acompanhar alterações em cadastros, serviços e faturas. […]